Notre processus

 

Un processus qui a fait ses preuves

Approche personnalisée
1. La Rencontre
Le départ du processus de planification financière commence lors de la première rencontre. Apprendre à se connaître pour bien cerner vos attentes et voir la compatibilité de nos services.
2. Discussion sur vos objectifs et préoccupations
À cette étape, il devient impératif de définir vos objectifs personnels par ordre de priorité, vos préoccupations actuelles et futures. L’atteinte de vos objectifs dans le temps, devient notre itinéraire commun.
3. La collecte d’information
Nous recueillons vos données financières afin d’être en mesure d’analyser votre situation financière. En faisant un bilan détaillé de votre situation financière et fiscale, nous serons en mesure de tracer un portrait précis, qui nous permettra d’élaborer des recommandations et stratégies précises selon vos objectifs financiers.
4. L’analyse des informations
Notre équipe expérimentée utilisera vos données pour procéder à la préparation d’un programme financier personnel. Nous élaborerons des stratégies et des recommandations financières reposant sur un certain nombre de scénarios et de projections. À cet effet, nous utilisons des logiciels de calcul et de planification financière de dernières pointes.
5. Présentations des solutions
Nous comptons sur votre opinion et surtout de votre compréhension sur les stratégies proposées, pour faire les ajustements nécessaires à la mise en œuvre de votre programme financier personnel.
6. Recommandations & Suivis
La mise en œuvre des recommandations ainsi que les rencontres ou suivis périodiques de votre plan financier personnalisé.

Un plan bien structuré pour votre avenir financier est essentiel. Pour vous offrir, ainsi qu’à votre famille, la vie que vous désirez.

Un plan détaillé, revu et mis à jour régulièrement, vous procurera les ressources financières dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs et garder le cap.

Élaborer un plan

Peu importe vos objectifs à court ou à long terme – acheter une maison, payer des études, bien vivre à la retraite ou planifier votre succession – nous travaillerons avec vous pour élaborer un plan qui vous aidera à réaliser vos projets.

Établir des relations à long terme

L’établissement de relations à long terme avec les clients est la meilleure façon de vous aider, vous et votre famille, à connaître les solutions financières qui vous conviennent le mieux à chaque étape de votre vie.

Il n'est jamais trop tard pour bien commencer.